// Опт і дистрибуція
Автоматизація для оптової торгівлі та дистрибуції
Комерційні пропозиції, залишки, ціни, оплати та заборгованість розкидані між CRM, BAS і таблицями. Ці приклади показують, як тримати їх узгодженими.
Типові операційні проблеми
- Менеджери перевіряють залишки й ціни в BAS або Excel перед кожною комерційною пропозицією.
- Комерційні пропозиції збирають вручну зі старих файлів.
- Угоди в CRM і замовлення в обліку не збігаються.
- Оплати зіставляють із рахунками вручну.
- Прострочену заборгованість помічають запізно.
- Закупівлі реагують на нестачу товару, замість того щоб планувати наперед.
Системи, які зазвичай залучені
Що з цього можна підключити і яким способом, підтверджуємо під час аудиту: через доступні API, вебхуки, доступ до бази даних або власні конектори.
- CRM
- BAS / 1C
- Excel / Google Sheets
- Банк
- Пошта
- Вчасно
- Нова Пошта
Доречні приклади автоматизації
Приклад процесу: від запиту до комерційної пропозиції
Ілюстрація послідовностіБез анімації
- ТригерКлієнт просить комерційну пропозицію
- СистемаЗалишки й ціни отримано з облікової системи
- АвтоматичноКомерційну пропозицію підготовлено за затвердженим шаблоном
- Потребує погодженняМенеджер погоджує знижки та нестандартні умови
- СистемаУгоду в CRM оновлено, замовлення в обліку створено
- АвтоматичноРахунок надіслано, оплата відстежується
- РезультатМенеджер отримує нагадування, коли оплату прострочено
Контроль людини
- АвтоматичноСтандартні пропозиції за цінами з прайсу
- Потребує погодженняЗнижки та умови відстрочки платежу
- Потребує погодженняЗамовлення понад погоджений кредитний ліміт
- Рішення людиниПереговори з ключовими клієнтами
Інтеграції
Подивіться, які системи можна підключити, за категоріями.
Покажіть процес, який ваша команда досі веде вручну.