// Наявні системи
З’єднайте наявні бізнес-системи
Приклад того, як поєднати сайт, CRM, таблиці, BAS / 1C, банк і логістику, щоб люди перестали бути ланкою між ними.
Приклад автоматизації. Приклад процесу, а не кейс клієнта.
Ситуація
Компанія приймає замовлення через сайт і пошту, веде клієнтів у CRM, тримає ціни в Excel, облік — у BAS або старій конфігурації 1C, отримує оплати через банк і відправляє товар логістичним оператором. Ці системи між собою не пов’язані, тому кожне замовлення люди переносять з однієї в іншу вручну.
До автоматизації
- СистемаКлієнт залишає замовлення на сайті або поштою
- ЛюдинаМенеджер читає його і створює угоду в CRM
- ЛюдинаМенеджер переносить замовлення в Excel, щоб перевірити ціну й залишки
- ЛюдинаБухгалтер повторно вводить замовлення в BAS / 1C і виставляє рахунок
- ЛюдинаБухгалтер перевіряє оплату в банку й повідомляє відділ продажів
- ЛюдинаМенеджер створює відправлення та вручну оновлює статус
Де процес ламається
- Те саме замовлення вводять у три-чотири системи.
- Статуси оновлюють вручну, тому CRM зазвичай відстає.
- Підтвердження оплати чекає, доки хтось перевірить банк.
- Документи створюють окремо від замовлення, якого вони стосуються.
- Один відділ дізнається про зміну лише тоді, коли інший про неї напише.
Що автоматизує Agentoriq
Ілюстрація послідовностіБез анімації
- ТригерЗамовлення або запит надходить із сайту чи пошти
- АвтоматичноКлієнта розпізнано та зіставлено з наявним записом
- СистемаУгоду в CRM створено або оновлено
- СистемаЗамовлення створено або оновлено в BAS / 1C
- АвтоматичноРахунок сформовано й надіслано
- АвтоматичноВхідні оплати відстежуються та зіставляються з рахунком
- Потребує погодженняЗнижки, винятки щодо кредиту та великі платежі чекають на менеджера
- СистемаЗаявку на доставку створено
- АвтоматичноСтатуси синхронізуються між системами
- РезультатЛюдей сповіщають лише тоді, коли потрібне рішення
Підключені системи
Кожну систему підключаємо через доступний API, вебхуки, доступ до бази даних або власний конектор. Спосіб підтверджуємо під час аудиту.
- Сайт
- Пошта
- CRM
- Excel / Google Sheets
- BAS / 1C
- Банк
- Документи
- Логістичний оператор
Контроль людини
- АвтоматичноТипові замовлення зі стандартними цінами та товаром у наявності
- Потребує погодженняНестандартні знижки та винятки щодо кредиту
- Потребує погодженняВеликі платежі
- Рішення людиниНестача товару та заміни
- Рішення людиниКомерційні переговори з клієнтом
Після автоматизації
- ТригерНадходить замовлення
- АвтоматичноПроцес оновлює CRM, BAS / 1C, документи та логістику
- Потребує погодженняМенеджер погоджує винятки
- РезультатКлієнт і команда бачать той самий статус
Очікуваний результат
- Менше ручних передач між відділами.
- Узгоджені дані в усіх системах.
- Швидша обробка замовлень.
- Менше пропущених оновлень статусів.
- Краще видно, на якому етапі кожне замовлення.
Покажіть процес, який ваша команда досі веде вручну.