// Управлінська звітність
Перетворіть розрізнені дані компанії на щоденне зведення для керівника
Приклад того, як дані з продажів, обліку, банку, маркетингу, підтримки й логістики збираються в одне щоденне зведення, що пояснює, що змінилося.
Приклад автоматизації. Приклад процесу, а не кейс клієнта.
Ситуація
Кожна команда готує власний файл зі своєї системи: CRM, BAS, банку, маркетингових платформ, підтримки й логістики. Хтось вручну зводить їх у таблиці, і поки звіт готовий, цифри вже застаріли.
До автоматизації
- СистемаCRM, BAS, банк, маркетинг, підтримка й логістика містять кожен свою частину картини
- ЛюдинаКожна команда вивантажує власний файл
- ЛюдинаХтось зводить файли в таблиці
- ЛюдинаХтось з’ясовує, чому цифри різняться
- ЛюдинаЗвіт надсилають, коли він готовий
Де процес ламається
- На складання звітів ідуть години.
- Різні файли дають різні цифри для одного показника.
- Звіт показує, що сталося, але не чому.
- Проблеми помічають наприкінці періоду.
- Усе тримається на одній людині, яка збирає звіт.
Що автоматизує Agentoriq
Зведення охоплює виручку, воронку продажів, прострочені рахунки, залишок коштів, операційні проблеми, чергу звернень у підтримці та аномалії. Воно пояснює зміни, а не лише показує цифри.
- ТригерПроцес запускається щодня за розкладом
- СистемаДані збираються з CRM, банку, ERP, маркетингу, підтримки та операцій
- АвтоматичноДані зведено до спільних визначень
- АвтоматичноПоказники та правила розраховано
- ШІШІ-аналіз пояснює головні зміни й позначає аномалії
- Потребує погодженняВідповідальна особа перевіряє зведення, поки процес новий
- РезультатЗведення для керівника доставлено
Підключені системи
Кожну систему підключаємо через доступний API, вебхуки, доступ до бази даних або власний конектор. Спосіб підтверджуємо під час аудиту.
- CRM
- BAS
- Банк
- Маркетингові платформи
- Система підтримки
- Логістика
- Google Sheets
Контроль людини
- АвтоматичноЗбирання, нормалізація та розрахунок даних
- Потребує погодженняВизначення кожного показника, погоджене з власником даних
- Потребує погодженняСаме зведення, поки процес новий
- Рішення людиниРішення на основі зведення
Після автоматизації
- ТригерЩоранку
- АвтоматичноДані зібрано, зведено до спільних визначень і проаналізовано
- РезультатКерівництво читає одне зведення з поясненнями
- ЛюдинаКерівники вирішують, що робити
Очікуваний результат
- Звіти більше не збирають вручну.
- Єдині визначення показників для всіх команд.
- Зміни пояснено, а не лише показано.
- Проблеми видно раніше.
- Краще видно стан усієї компанії.
Покажіть процес, який ваша команда досі веде вручну.