// Якість даних CRM
Зберігайте в CRM дані, придатні для наступної розмови.
Ілюстративний процес пошуку дублікатів, неповних записів і угод без зрозумілої наступної дії.
Початкова ситуація
Контакти надходять із форм, імпортів і ручного введення. Назви відрізняються, записи перетинаються, а відповідальність губиться. Цей процес створює чергу очищення для перевірки, не переписуючи історію команди непомітно.
Запропонований процес
- Прочитати обмежений набір записів і перевірити погоджені обов’язкові поля.
- Уніфікувати дозволені формати зі збереженням вихідних значень.
- Запропонувати можливі дублікати й показати поля, на яких ґрунтується збіг.
- Позначити неактивні угоди та відсутні наступні кроки для відповідального.
- Застосувати погоджені зміни, записати результат і залишити невирішені питання в черзі.
Де рішення ухвалює людина
Людина перевіряє неоднозначні збіги й погоджує об’єднання або видалення даних. Однієї назви компанії недостатньо. Суперечності щодо власника чи згоди позначаються; перед оновленням перевіряємо останні зміни.
Інструменти й дані
Наявна CRM, доступний API або експорт і погоджений словник полів. Для пілоту потрібні правила вибору основного джерела та журнал змін із можливістю відновлення.
Що вимірювати під час пілоту
Відстежуємо підтверджені дублікати, повноту обов’язкових полів, помилкові збіги й угоди без наступного кроку. Вибіркова перевірка допомагає виявити втрату інформації за зовнішнім порядком.
Що підготувати до аудиту
Підготуйте знеособлені записи, визначення обов’язкових полів і приклади справжніх та хибних дублікатів. Починаємо з одного списку та перевірки без внесення змін.